В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге величайшего торгового события — ярмарки. Однако спокойное существование города нарушает шокирующее убийство: погибает один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с проявлениями зла, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.