Маршал Василевский собирает срочное совещание в штабе Красной Армии с настоятельным требованием уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможными взрывами складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод, получивший задачу найти этот завод. В числе членов взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о расположении завода им необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет управление заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взрывом подземного хранилища химического оружия, расположенного прямо под заводом.