Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, который был возведен давным-давно эльфами. Люди, однажды вытеснив их, теперь живут под властью жестокого шерифа, который эксплуатирует местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности, голоде и лишая их дома и работы. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются изгнанием и пытками. В городе нарастает желание к мятежу, и отчаявшиеся горожане обращаются к эльфам-затворникам за поддержкой, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, остаются осторожными и стремятся сохранить свой уединенный мир.