Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и рукопашным боем, всегда готов рисковать собой ради выполнения задач. Однажды его участие в операции заканчивается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Уверенный в том, что в их отделе завелся предатель, Устюжанин сталкивается с временным отстранением от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить злоумышленника, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Он устраивается управляющим лесного хозяйства, но быстро понимает, что эта работа не менее опасна: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе Николай узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
